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上海首富400亿竞购海南航空

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发表于 2021-5-26 09:47:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

海南航空控股股份有限公司
海南航空控股股份有限公司

航司简介

海南航空控股股份有限公司(以下简称海南航空)于1993年1月成立,起步于中国最大的经济特区海南省,致力于为旅客提供全方位无缝隙的航空服务。

 1993年至今,在以海口为主基地的基础上,先后建立了北京、西安、太原、乌鲁木齐、广州、大连、深圳、三亚、杭州、长沙、重庆十一个航空营运基地/分公司。航线网络遍布中国,覆盖亚洲,辐射欧洲、北美洲、大洋洲,开通了国内外航线1000余条,通航城市100余个。自开航以来,连续安全运营24年,累计安全运行超过600万小时,保持了良好安全记录,在德国航空事故数据评估中心(JACDEC)公布的2016年全球最安全航空公司榜单中,海南航空名列第三,位列于中国内地航空公司之首。海航拥有波音737、787系列和空客330系列为主的年轻豪华机队,共运营飞机超过200余架,适用于客运和货运飞行,为旅客打造拥有独立空间的宽敞舒适的全新商务舱。



海南航空

海南航空控股股份有限公司(以下简称海南航空)于1993年1月成立,为海航控股核心成员企业。海南航空起步于中国最大的经济特区海南省,致力于为旅客提供全方位无缝隙的航空服务,先后建立了北京、西安、太原等十一个航空营运基地/分公司。开通了国内外航线1000余条,通航城市近100个。自开航以来,连续安全运营25年,累计安全运行超过660万小时,共运营飞机超过238架。

自2011年起至今,连续八年蝉联SKYTRAX五星航空公司称号。海南航空传承“东方待客之道”,倡导“以客为尊”的服务精神,遵循“SMILE”服务准则,传递“相伴相惜 梦享飞行”品牌理念,彰显“东方之美”的国际化新品牌形象,立志成为中华民族的世界级卓越航空企业和航空品牌。


首都航空


北京首都航空有限公司,成立于2010年,现有飞机72架,基地位于北京首都国际机场,主营业务为国内(含港澳台)、国际航空客货运输业务,先后开通国内外航线298余条,现执飞航线154条(国际航线12条)。目前有北京、海口、三亚在内的10个基地。首都航空荣获中国民航局颁发的“飞行安全一星奖”;同时以较高的航班正常率和优质的机上服务赢得了旅客信赖。

天津航空

天津航空秉承“从你出发、亲近世界”的品牌定位,致力于提供便捷实用的产品和服务,2011年先后荣膺SKYTRAX中国最佳区域航空公司、全球四星航空公司等称号,并成为民航界全球最年轻四星航企;2014年再次荣膺SKYTRAX中国最佳区域航空公司。

祥鹏航空

祥鹏航空成立于2006年2月,2008年6月确认由云南省国资委与海航集团共建。目前公司运营基地包括云南省昆明市、丽江市,四川省成都市、绵阳市,河南省郑州市,截至2017年5月,祥鹏航空机队规模达45架,为云南省第二大基地航空。


西部航空

西部航空基地位于重庆及郑州,是国内首家成功由传统航空模式转型低成本航空模式运营的航空企业。曾获得WTA“世界最佳高效低成本航空”、“亚洲最佳高效低成本航空”、“2016中国领先低成本航空”等奖项。


福州航空

福州航空有限责任公司于2014年2月12日成立,并于2014年10月30日实现首飞,从筹建到飞行仅仅使用短短8个月,成为福州市的第一家地方航空。福州航空累计运输旅客近454万人次,平均客座率逾91%,占福州市场份额近14.8%。公司目前已开通52条国内航线,通航国内40座城市。



乌鲁木齐航空

乌鲁木齐航空是新疆目前唯一一家本土、低成本航空公司,于2014年8月起营运。乌鲁木齐航空目前通航城市21个,其中疆内6个,疆外15个。乌航本着“立足新疆,服务全国”的理念,致力于扩展航线网络至内地主要城市及国际旅游目的地。


北部湾航空

北部湾航空以广西南宁市为主运营基地,国内航线已开通80余条,通航城市60余座,机队数量已达23架,年旅客运输量突破150万人次,已开通南宁至天津、重庆、武汉、长沙、西安、海口等国内主流城市航线。本着“立足广西、服务全国、面向东盟”的公司定位,致力于推动中国与东南亚经济往来,服务“一带一路”建设。


金鹏航空


金鹏航空股份有限公司(原扬子江航空)成立于2002年,注册资本50.25亿元人民币,是海航集团旗下一家以上海、深圳为运营基地的航空公司。目前共运营飞机22架,国际、国内航线36条,通航城市36个。金鹏航空紧跟国际先进服务理念以及趋势,坚持“精品化”服务标准,为旅客提供有温度、有态度、富有娱乐精神的个性化服务。



长安航空

长安航空有限责任公司成立与2016年5月,是顺应国家“一带一路”战略和建设陕西“民航强省”背景下,由陕西省人民政府与海航集团联合成立的以西安咸阳国际机场为主营运基地的大型新锐航空公司。现运营7架波音B737-800飞机,已开通26条国内航线,通航30座城市,融入陕西历史文化特色与“家文化”服务理念,真情服务旅客。



桂林航空


桂林航空有限公司(以下简称“桂林航空”)由桂林市政府与海航集团共同筹建,于2015年6月17正式注册成立,2016年6月25日首飞。目前桂林航空引进了四架空客A320系列客机,航线网络覆盖国内27个主要旅游城市,以桂林为中心辐射华东、华南、西南等地区共开通了33条航线。


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2021年5月19日,豫园股份发布一则“关于拟共同投资设立合伙企业的提示性公告”,几乎引爆整个市场。

公告中这样写道:

上海豫园股份拟联合关联方、航空产业战略投资者等, 共同设立合伙企业并以该等合伙企业投资航空实体企业。

拟设立的合伙企业为豫航产业。

豫航产业合伙人出资总额不超过400亿元人民币,豫园股份出资额不超过100亿元,关联方并联合战略投资人合计出资额不超过300亿元。

同时,豫园股份总裁室已同意为参与拟投资航空实体企业项目支付保证金5亿元。

豫园股份组团模式与此前吉祥航空的组团模式极其相似。

同时,两家公司所发公告中所指的航空实体企业,目前只有一个指向,那就是海航。

因为豫园股份在公告中亦表示,近年来持续践行“产业投资+产业运营”双轮驱动战略,深度推进快乐消费产业生态布局。

充分把握海南自贸区发展机遇,捕捉国内消费升级、出行经济 快速发展等产业发展机会,积极寻求投资航空业务的突破,进一步完善产业态链条、增强产业融通能力、扩大旗下产业行业优势。

只不过,吉祥团队是300亿的资金,豫园团队是400亿的资金。

当然他们都只是马甲,后面都有一个集团支持。

吉祥当然是王均金所控制的均瑶集团。

豫园股份则是郭广昌控制的复星集团。

复星集团的来头显然比均瑶集团大得多。


一、大名鼎鼎的复星系

在资本市场,有个大名鼎鼎的复星系。

复星系的母公司是创建于1992年的复星国际,是目前拥有上市公司数量最多的民营企业,也是目前中国最大的民营控股企业集团之一。

复星深耕健康、快乐、富足、智造四大板块,于2007年在香港联交所主板上市,位列2020福布斯全球上市公司第371位。

复星系直接和间接控股的公司已超过了100家,投资范围涉及生物制药、房地产、信息产业、商贸流通、金融、钢铁、证券、银行、汽车等领域。

目前复星系控制或参股的A股上市公司高达20多家:

复星医药(600196)、南钢股份(600282)、豫园商城(600655) 、上海钢联(300226)、海南矿业(601969)、金禾实业(002597)、金徽酒(603919)、百联股份(600827)、石大胜华(603026)、汉森制药(002412)、山河药辅(300452)、中山公用(000685) 、三元股份(600429)、迪安诊断(300244)、德尔股份(300473)、绿城水务(601368)、德尔股份(300473)、建设机械(600984)、广田集团(002482)、龙蟒佰利(002601)、金城医药(300233)、迪瑞医疗(300396)等。

2020年,复星集团营收1366亿元,归母净利润80亿元。

截止2020年底,复星集团总资产7677亿元,其中健康1001亿元,快乐1785亿元,富足4575亿元,智造421亿元。


复星一直没有放缓扩张的脚步。

特别是在“吃药喝酒”这样一个暴利行业中。

2017年12月,复星系从朝日集团手里拿下青岛啤酒H股17.99%的股份,总作价约66.17亿港元。

2020年 5 月,豫园股份以 18.36 亿元的价格收购甘肃省龙头酒企金徽酒 30% 的股份。

9 月,豫园股份再次斥资 7.15 亿元要约收购金徽酒 8% 的股份,持股比例上升至 38%。

12 月底,豫园股份以 45.3 亿元的价格竞得舍得集团 70% 股权。

2021年1月份,28 亿收购万盛股份 。

这些上市公司无一例外的都实现了上涨。

过去一个多月来,复星系旗下的复星医药成为明星股。

在股市相对低迷的4、5月份,股价翻番。


就是因为复星医药与 BioNTech 投资设立合资公司,以实现 mRNA 新冠疫苗产品的本地化生产及商业化。

复星医药目前是中国领先的制药公司,控股9家医院。

2020年复星医药营收303.1亿元,净利润高达39亿元。

二、上海首富郭广昌


复星集团的实际控制人、创始人郭广昌,是上海首富。

2020年胡润富豪榜,郭广昌以570亿元排名第72位。

2021年福布斯全球富豪榜,郭广昌以69亿美元财富位列榜单第380位。

复星系在国内兼并收购了多个企业,在欧美市场也有一定的投资布局。

凭借在投资界的实力和成就,郭广昌被称为“内地李嘉诚”和“中国巴菲特”。

1992年,郭广昌在上海成立了广信科技咨询公司,专门从事信息咨询和调查。

1993年6月,郭广昌率领团队转而主攻房地产销售和生物医药领域,此后,生物医药的版块在复星的业务中也成为了明星业务。

由于创始团队中有三个人毕业于遗传工程学,复星做生物制药有天然的优势。

经过潜心研究, 1995年,PCR乙型肝炎诊断试剂研制成功并上市。

PCR乙型肝炎诊断试剂在市场上大红大紫,郭广昌为此专门成立了复星高科技公司,这也是上海第一家民营高科技企业。

1998年,资本市场向郭广昌敞开了大门,此公司以复星实业(即现在的复星医药)之名登陆A股,募集资金达3.5亿元。

从那时起,复星就开始以参股或控股的方式,投资其他企业,进入各个行业。

2001年年底,复星系收购“老八股”之一的豫园商城(即现在的豫园股份)。

2003年,郭广昌的复星系收购南钢股份,成为中国股市第一个要约收购案。

这只是个开始,越来越多的上市公司的公告中,出现了复星系的身影。

通过资本的运作,复星的版图快速扩张,在医药、地产、钢铁、零售、证券、保险、矿产、黄金珠宝、餐饮、信息、物流等诸多领域,均有布局。

“复星系”在三地资本市场所控制的总市值已超万亿元人民币。

在国内取得一系列成功后,郭广昌又将目光转向了海外。

多年来,复星集团先后在巴西、德国、葡萄牙等国家进行投资,将银行、保险、医疗等业务板块连接起来,形成了自己的产业链。

三、海外收购被叫停

2017年之前的几年,海航、万达、复星、安邦都曾被认为是中国在全球的大买家,在海外掀起了一股并购风潮。

本文就涉及了两个:复星与海航。

对于海航,民航人都熟悉,正是因为海外的大肆收购种下了如今的恶果。

中国的对外投资规模于2016年创下1701亿美元的最高纪录。

与此同时,部分领域出现非理性对外投资的现象,由此蕴含着较高风险。

这些海外并购有很明显的特征:既不能带来什么紧缺资源和新兴技术,也不能扩大国内就业和增加财政收入。相反,这些高度依赖国内银行“内保外贷”的高杠杆并购不仅给国内金融系统带来了风险隐患,且很可能存在假借并购之名行资产转移之实。

2016年底以来,多个部委密集提及房地产、酒店、影城、娱乐业、体育俱乐部等领域非理性对外投资倾向,引起市场广泛关注。将加强对外投资监管。

密集的严厉发声之后,是全面从紧的实际举措,上述领域海外并购几乎全线叫停。

2017年6月,在监管部门要求下,各大银行摸底排查海外并购高杆杠风险,万达、复星、安邦与海航皆首当其冲。

郭广昌曾表态称,对海外投资、中国金融乱象的梳理和规范,非常必要和及时。

万达迅速断臂。

安邦已然消失。

海航破产重整。

复星平稳着陆。

四个企业四种结局,令人不胜唏嘘。

但唯有复星依然走在前进的路上。

四、复星驰援海航?


2017年被点名的四年之后。

复星仍呈现上升势头,扩张的步伐并未停止,只不过从海外回到了国内。

而海航集团则宣告破产重整,等待着白衣骑士的到来。

在均瑶集团宣布组团300亿元意图战投海航之后。

复星旗下豫园股份组团400亿元,直指海航。

相比较均瑶集团而言,复星系无论是在资本实力上面,还是在并购经验上面,要远胜一筹。

更为关键的是,海航目前的债务规模是非常之大,没有非常之实力的公司恐怕只会把自己拖下水。

截止2021年3月底,海航控股:

总资产2241亿元。
总负债2541亿元。
净资产-299.6亿元。

按照目前的资产负债表情况,300亿元也刚够把资不抵债的300亿窟窿填上。

而且还有高达1865亿元的流动负债,短期内就要偿还。

没有这个金刚钻,怎么去揽这个瓷器活?

按照海航航空主业战略投资者招募的要求:

1.中国的企业。

豫园股份自然符合。

2.有财务实力、有管理能力的企业。

豫园股份也符合。

3.能够说话算数,做得了主的企业。

去年以来,豫园股份相继收购了金徽酒、舍得集团、万盛股份,动作迅速,不拖泥带水,自然说话算数。

4.可以是几个企业组个团,但带头大哥必须是搞实业的。

豫园股份也是组团,算不算是搞实业的?

按翼哥看来,卖黄金的豫园股份更像是搞资本运作的。

据传,除了均瑶、复星外,京东、平安也有意竞购海航。

看来海航虽然目前非常困难,但这块肉仍是很香的。

一是海航是国内第四大航空集团,掌握着许多稀缺的航空资源,价值巨大。

二是掌握着多个航空牌照,具备较高的价值。

三是海航品牌具有较大影响力,只要进入正常化,还是具备较大品牌溢价的。

四是海航占据着海南这块风水宝地,可以加持未来自贸港建设的各种利好。

复星就是看中了海南自贸区的发展机遇,当然未来能不能把海航做好就是另外一回事了。

资本市场已经开始亢奋了。

ST海航一开盘就封涨停。


ST大集也跟着涨停,请问跟你有什么关系?

ST基础自然不甘示弱,也涨!

当然买家豫园股份也来了个涨停。


不过,翼哥还是奉劝追涨的股民一句话:

山高路险坑深,悠着点!

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