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发表于 2020-6-7 15:05:20
DFE免税观察| 周简报
上周，旅游零售行业最醒目的是海南开放新政（点击详情）和资本市场热炒免税概念股，当然还有中美就中美航线运营的直接博弈。
6月3日，美国宣布将停止允许中国航司飞往该国，并决定于6月16日正式执行。
随后，我国于6月4日发布《民航局关于调整国际客运航班的通知》，表示自6月8日起对现行国际客运航班“五个一”措施进行调整。调整后，此前暂停执飞我国客运航班的95家外国航空公司，将可每周选择1个具备接受能力的口岸城市执行1次飞行。《通知》还表示，在风险可控并具备接收保障能力的前提下，可适度增加部分具备条件国家的航班增幅。创新点是，我国将建立熔断奖惩机制，以该航司搭乘旅客的核酸检验结果为依据，来影响通航次数。
6月5日，美国官方宣布最新消息称，取消6月3日的禁令，允许每周有2个由中国内地航司运营的往返中美直飞航班。相关负责人表示，此举皆在恢复中美航空公司在客运服务市场上的公平竞争。据中国日报，此前每周有4个中美直飞航班，由国航、东航、南航、厦航每周执飞一次。
DFE评论认为：中美博弈在多维度展开已经是不可避免的现实，在航线互通方面的博弈给后疫情旅游复苏带来更多不稳定影响。我们不仅仅从全球旅游零售行业的角度来看，更多是从个体自由出行的角度看（至今仍然有很多中国留学生滞留海外），我们期待全球化的世界共识能够继续，未来的未来，仍然将依赖于合作共赢，而不是简单的自私自利模式。
中国免税市场复苏令世界瞩目；韩国扩大免税店租金减免并特许免税特别大促。以下是最近一周免税市场的主要新闻，由DFE编译整理。
国内新闻
中国制定海南自由贸易港计划；海南离岸免税额增长三倍多，达到人民币100,000元；类别分类扩大
携手省属国企，深圳免税集团与广东省航运集团签订《战略合作协议》
国际新闻
更多领先品牌在Moodie Davitt虚拟旅行零售博览会上加强阵容
日本预计2020年4月免税销售额将进一步下降
韩国扩大免税店租金减免
韩免税店开始大促，韩国免税商品首次在非免税渠道销售
Christine Martin和Vimal Rai揭示了“新的旅游零售生态系统”的蓝图
Puig收购了Charlotte Tilbury的多数股权
Edrington任命黄He（Helen Wong）为亚洲旅游零售总经理
Jason@DFE编辑部
联系、投稿邮箱：dfe@idutyfree.cn
国内新闻
1.中国发布海南自由贸易港计划，海南离岸免税额增长三倍多，达到人民币100,000元；类别分类扩大.（DFE详细报道：点击这里）
以下是来自TFWAnews的报道：中国政府已经制定了海南建立“具有全球影响力的高水平”自由贸易港的计划。这些提议包括大幅增加免税额，旨在到2025年在海南建立自由贸易港口体系，到2035年“更加成熟”。根据提议，该开发项目将使海南成为中国最大的经济特区，这也是创建开放经济和支持经济全球化计划的一部分。
根据ForwardKeys的分析，海南一直是中国从covid-19停机中初步复苏的核心，旅客返回该地区是“复苏的最佳指标”。该岛也成为整个旅游零售业可能复苏的灯塔，Marekting＆Innovation的资生堂旅游零售副总裁Elisabeth Jouguelet说，她和同事们“对中国旅游和消费的复苏保持谨慎的乐观态度。”
海南的复苏以对数字的关注为补充，采取了跨市场方法，并与微博等数字巨头合作推动了增长。去年，海南免税销售额增长了35％，达到136.1亿元人民币（合19.7亿美元），关闭后的商店开始重新营业，销售额便达到624万美元。三亚国际免税城的电子商务平台也创下历史新高。
在这种背景下，政府对海南的投资和计划是免税的亮点，同时也是“中国融入全球经济体系的前沿”。（来源：TFWAnews）
2.携手省属国企，深圳免税集团与广东省航运集团签订《战略合作协议》
2020年6月4日，深圳免税集团与广东省航运集团战略合作协议签订仪式在免税商务大厦38楼会议室举行。深圳免税集团党委书记、董事长陈少群，党委副书记、总裁尤江伟，广东省航运集团党委书记、董事长杨显昌出席签约仪式，集团监事会主席兼纪委书记张晓中，副总裁朱喜秋、李波、刘雄佳、谢文春，广东省航运集团副总经理罗健，以及双方相关部门负责人参加了签约仪式。
2020年是深圳经济特区成立40周年，也是深圳改革开放再出发，抢抓建设粤港澳大湾区和中国特色社会主义先行示范区“双区驱动”重大历史机遇的布局之年。广东省航运集团是省属大型国有企业集团，是国家第一批5A级物流企业和全省七家物流龙头企业之一，也是粤港澳大湾区最重要的港口航运物流营运商，深圳免税集团主动抓住“双区”建设先机以及国家新的免税扶持政策利好，携手广东航运集团共同开拓水上客船免税业务、码头出入境免税业务和广州市内免税业务新发展模式，积极谋求合作共赢。
签约仪式上，杨显昌董事长表示，广东省航运集团将充分发挥水上公共运输综合服务体系和港口的优势，依托粤港澳大湾区船舶运营及管理经验，通过与深圳免税集团强强联合，扩大免税商品在船舶、港口、物流园等销售业务，助力粤港澳大湾区消费环境、消费品质和消费体验全面提升，未来双方将在平等、互信、互惠的基础上共商发展大计。（来源：深圳免税官方公众号）
国际新闻
1. 更多领先品牌在Moodie Davitt虚拟旅行零售博览会上加强阵容
MoodieDavitt虚拟旅行零售博览会上，更多类别的领先品牌所有者签署了金牌合作伙伴协议。独特的5天“现场”世博会，随后为期30天的展示会，将于10月12日即中国黄金周假期结束后开始。它在五天内进行了一系列的活动，包括专题讨论会，类别研讨会和新的消费者研究计划。
最近确认的金牌合作伙伴包括Rituals，Filorga，Victorinox，Ian Macleod Distillers，Campari，Proximo Spirits和Schlumberger。他们加入了先前在金牌类别中签约的其他强势品牌，包括威廉·格兰特父子（William Grant＆Sons）， 孟德尔（Mondelez），雀巢（Nestlé），费列罗（Ferrero）和斯托利集团（Stoli Group）。
中国免税集团和SEVA集团是此次活动的钻石合作伙伴。白金合作伙伴包括Beam Suntory；保乐力加（Pernod Ricard）全球旅游零售；迪奥香水；Whyte＆Mackay; 资生堂旅游零售；娇韵诗; 全球免税店，KrisShop和Puig。
许多领先的旅游零售商已承诺参加MoodieDavitt虚拟旅游零售博览会，并派遣其管理和购买团队。其中包括Aer Rianta International，中国免税集团，CNSC，DFS集团，迪拜免税店，达弗里，美洲免税店，Ever Rich Duty Free，Harding，King Power Group（HK），King Power International（Thailand），King Power Traveler ，拉加代尔旅游零售，地标管理服务，乐天免税店，卡塔尔免税店，丽晶旅游零售集团，深圳免税店，右舷游轮服务，新罗免税店，新世界免税店和3Sixty免税店。
自5月下旬开放注册以来，AWPL，曼谷航空，德里免税店，DR集团（马来西亚），分众网络代理商，Gebr Heinemann，HMSHost，机上销售集团，国际商店，伊拉克免税店，JR-Heinemann都加入了他们的行列（以色列），小瑞士，毛里求斯免税天堂，黑山免税店，图尔维斯特，瓦拉兰集团等。
在最近几天注册的众多机场参与者中，有AGS机场（阿伯丁，格拉斯哥，南安普敦），罗马机场，阿根廷航空港（AA2000），奥克兰机场，航空联盟，班加罗尔机场，布达佩斯机场，凯恩斯机场，迪拜机场，埃德蒙顿机场，巴西法兰克福机场，法兰克福机场塔楼安塔利亚机场，Groupe ADP，希思罗机场，利马机场合作伙伴，马来西亚机场，马尔代夫机场公司，北部首都机场（圣彼得堡普尔科沃），安大略国际机场（加利福尼亚州），匹兹堡机场，里约热内卢机场，新加坡邮轮中心，新加坡樟宜机场，塔林机场，多伦多皮尔逊国际机场等
（来源：ModdieDavittReport）
2.日本预计2020年4月免税销售额将进一步下降
日本的免税销售额在2020年4月连续第三个月下降，因为免税商品的总销售额同比增长了-98.5％。由于对海外旅行者的旅行禁令以及随后关闭的免税商店，免税商品的销售额同比和环比均下降了5亿日元（合460万美元）。
根据日本百货商店协会的数据，4月份约有24,400名顾客光顾免税店，同比下降99.5％，同时仍有少量的免税柜台仍在营业。
（来源：TFWAnews）
3.韩国扩大免税店租金减免
在国土的韩国和运输部将推出租金进一步减少在该国的机场免税商店等业务，其中包括仁川国际机场，该计划要到位至八月。
根据免税行业的要求，并考虑到由于大流行引起的客运量下降趋势，额外的支持旨在为仁川机场 和韩国机场公司监管的特许经营者提供可观的补助。
政府的新措施将在机场设有商业设施的大中型企业的租金减免幅度提高到50％，将中小型企业的租金减免幅度提高到75％，这取决于乘客人数与去年相比下降了多少。减少持续了六个月（3月至8月），直到机场达到去年客运量的60％。
此外，在3月至8月期间，预计还将另外减少约284亿韩元，而特许经营权人和其他机场商业设施使用者预计将节省总计4800亿韩元的租金。
政府还延长了最初的3月至5月的付款延期期限，从3月至8月最多六个月。
（来源：TFWAnews）
4. 韩免税店开始大促，即将通过非免税渠道销售库存品
线上预约开售
6月3日上午10点开始，韩国新世界免税店的库存免税品将从线上预约开售，这也是韩国三大免税店巨头中最先开始通过非免税渠道在市面上销售免税品的企业，因此备受韩国消费者的关注。
这次新世界线上销售的免税品有奢侈品箱包、手表、配饰等等，不过化妆品、香水、酒类等免税品不包括在内。我们通过新世界的负责人了解到，这次线上销售的库存免税品最高将 以免税价6折的优惠价格销售，不过销售范围仅限于韩国国内的消费者。
其他免税店将在线下销售
韩国的新罗免税店、乐天免税店也分别将从本月中旬和本月末开始，在百货店、折扣店等线下渠道销售库存免税品。
此前，韩国法律规定，在一定期间内没有售出的免税品必须要焚烧或者是销毁。不过，考虑到疫情时期的特殊性，韩国关税厅4月底允许免税店在今年10月29日以前对内销售积压半年以上的免税品，这才使得韩国免税店的积压库存得以在市面上流通。
解禁后的近一个多月内，韩国的免税店一直都在与品牌方进行折扣率的协商，不少品牌担心这些库存的免税品流入市面之后，会冲击市场价格，因此在定价方面非常谨慎。
爱马仕、香奈儿、路易威登三大品牌则是与韩国的免税店签订了库存回收合同，由品牌方直接接手库存，因此，不少奢侈品牌或将缺席这次韩国库存免税品的内销
受疫情影响，近期，韩国三大免税店的销售额比疫情前骤降了8成多，多个机场免税店、室内免税店被迫关停，韩国三大免税店目前的库存规模已经达到了3万亿韩元（约合人民币175亿元）。
除了解决库存挤压之外，韩国政府6月1日还宣布，对入驻机场的免税店最高减免75%以上的租金，并且缴纳期限延长半年等，以扶持免税店行业走出低谷。（来源：搜狐网）
5.Christine Martin和Vimal Rai揭示了“新的旅游零售生态系统”的蓝图
Ethos Farm的Christine Martin和Trace Consulting的Vimal Rai着重指出了数字化转型对旅游零售的重要性，他们在新计划中对此进行了概述。
该蓝图被称为“新的旅游零售生态系统的蓝图”，主张在旅游零售的所有利益相关者之间加强合作，并需要利用数字解决方案和数据。蓝图指出：“需要采取协调一致的合作行动，才能使所有人可持续地增长并从中获利，让每个利益相关者在生态系统中扮演负责任的角色。”
“只有这样，我们才能真正专注于旅行者的需求和需求，并相应地调整我们的人员，流程，系统和营销资源。“针对旅行者的旅行零售主张必须明确，相互联系，相关，方便和有价值。没有这一点，我们不妨将Travel Retail移交给世界各地的亚马逊和Google。”（来源：TFWAnews）
有兴趣的人士可以通过cjm.at.home@gmail.com与Christine Martin联系，或通过Vimal Rai vimal@trace-consulting.com与他联系，以获取有关如何支持该蓝图的更多信息。
6.Puig收购了Charlotte Tilbury的多数股权
普伊格将接管夏洛特·蒂尔伯里（Charlotte Tilbury）的多数股权，夏洛特·蒂尔伯里（Charlotte Tilbury）的创始人将零售“大量少数股权”。
Puig的财务顾问BDT Capital Partners将与总部位于巴塞罗那的时装和香水公司一起投资，并持有少数股权。
Tilbury将继续担任公司董事长，总裁兼首席创意官，而Demetra Pinsent将继续担任首席执行官。
此次收购将把快速增长的化妆品牌添加到Puig现有的时尚，香水和豪华美容品牌组合中，因为Charlotte Tilbury将能够进入Puig的全球业务和运营范围，以扩大其在全球的业务。
Puig董事长兼首席执行官Marc Puig表示：“我们很高兴能与Charlotte和她的团队成为合作伙伴，并支持他们在品牌发展的下一阶段。
“我们很荣幸地欢迎Charlotte Tilbury加入我们的家庭，这标志着我们发展强大的化妆品和护肤业务的雄心里程碑。”（来源：TFWAnews）
7.Edrington任命黄He（Helen Wong）为亚洲旅游零售总经理
国际烈酒公司Edrington已任命Helen Wong为亚洲旅游零售新董事总经理。她接替了已经在美国Edrington团队工作的Marcelo Colombo。
Wong曾从瑞典钟表品牌Daniel Wellington加盟Edrington ，在此她担任过多个旅游零售职位，包括全球旅游零售主管。在公司任职的三年中，她为Daniel Wellington在亚洲的旅游零售业务的建立和发展发挥了重要作用-包括在整个渠道中推出奢侈品零售和精品店。在此之前，她在DFS集团工作了近六年，在该零售商的奢侈品和高级手表部门担任过各种商品销售工作。（来源：TFWAnews）
