2020年10月13日，中国南方航空股份有限公司（简称“南方航空”）发布公告宣布南方航空公开发行可转换公司债券已获得中国证券监督管理委员会核准。本次发行可转债募集资金总额为160亿元人民币。这是自2010年以来A+H股两地上市的非金融机构公司中，同一年度内完成两次融资且募集资金规模最大的再融资项目。
南方航空是中国航线网络较发达、年客运量较大的航空公司之一。2019年，南方航空旅客运输量1.52亿人次，连续41年位居国内各航空公司之首，稳居亚洲第一位。
在此交易中，金杜律师事务所作为保荐人中国国际金融股份有限公司的法律顾问，全面参与了该项目的各个环节。凭借丰富的项目经验、多法域的服务能力，金杜提供了全面、系统、专业、高效的法律服务，得到了客户及其他中介团队的充分认可和高度评价。
本项目中的主办合伙人为王立新、赖江临、赵臻、方海燕。
主办合伙人
王立新
合伙人
证券业务部
wanglixin@cn.kwm.com
业务领域：证券、并购、基金、银行、房地产、创业投资、政府项目和互联网
王立新律师超过二十年的执业经验曾先后主办了多个具有影响力的资本市场A股公开发行和上市项目、H股公开发行和上市项目、境外红筹重组融资及上市项目、融资并购项目、上市公司重组收购项目、境内外发债及再融资项目、基金设立及投资项目，行业涉及金融、能源及矿产资源、航空、房地产、电信通讯及互联网、制造业、医疗、农业、林业、食品、零售、服务业、文化产业等领域。
赖江临
laijianglin@cn.kwm.com
业务领域：银行与融资、资产及飞机融资、债务资本市场
赖江临律师的主要执业领域为证券、并购重组及公司法律业务。赖江临律师在证券领域拥有丰富执业经验，曾主持或参与了数十家大中型企业在境内外的融资上市项目，并担任了多家国有大中型企业、外商投资企业及民营企业的常年法律顾问。在其十余年的律师执业生涯中，赖江临律师凭藉娴熟的专业技能及踏实细致的工作作风赢得了广大客户的高度认可。
赵臻
zhaozhen@cn.kwm.com
业务领域：外商投资、中国企业跨境并购、证券和基础设施等
赵臻律师曾先后主办了多个具有影响力的金融企业重组引资项目、H股公开发行和上市项目以及基础设施项目，在跨境并购、私募股权投资、公司重组、金融机构发债、重组、引资和上市以及基础设施建设等领域具有丰富经验。客户涉及银行、信托公司、期货公司、证券公司、基金、商业地产、水务、环保、医药、零售业、娱乐业等众多行业。
方海燕
fanghaiyan@cn.kwm.com
业务领域：资本市场、公司与并购、私募股权投资、创业投资领域
方海燕律师承办了多个首次公开发行A股并上市项目、首次公开发行H股并上市项目、境外红筹重组融资及上市项目、上市公司收购、重组和再融资项目、企业改制、重组、私募和并购项目，曾或正在参与的项目所涉行业包括生物医药、服务业、TMT、房地产、消费零售、化工、制造业、金融、互联网、文化产业等领域。
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发表于 2020-10-14 19:05:06
