华创事件驱动早报6-30：海南离岛免税取消多项限制；化妆品监管新规公布

一、【行业掘金】

1.【海南离岛免税取消多项限制 免税业将迎升级扩容】

财政部等三部委29日发布《关于海南离岛旅客免税购物政策的公告》，其中明确：离岛旅客每年每人免税购物额度为10万元，不限次。同时，扩大免税商品种类至45种，并且取消了单件商品8000元免税限额规定。

截至今年第一季度，海关共监管销售离岛免税品7200.1万件，销售金额达550.7亿元人民币，购物人数1609.7万人次。更为丰富的免税商品品类，将更显著地提升进店游客的购物率，从而提升前往海南游客购买免税商品的转化率。政策刺激下海南岛免税消费或迎来扩容升级，国内免税或截流境外消费。

◆中国中免（601888）是免税龙头，海南政策落地，预计三亚+海口免税店收入增速将大幅提升。

◆凯撒旅业（000796）及其控股免税平台层面通过与三亚市政府的合作，强化海南旅游布局。

◆格力地产（600185）拟通过收购珠海免税100%股权切入免税业务领域。

其他公司：王府井（600859）、众信旅游（002707）、海汽集团（603069）

2.【化妆品监管新规公布 正规企业有望获得更大份额】

国务院29日正式公布《化妆品监督管理条例》，将从明年1月1日起施行，《化妆品卫生监督条例》同时废止。新《条例》要求，从事化妆品生产活动应当有保证化妆品质量安全的管理制度，化妆品的功效宣称应当有充分的科学依据，进货查验记录和产品销售记录应当真实、完整，保证可追溯，并加大了对违法行为的惩罚力度。

新条例对质量安全门槛的提升，将淘汰大量缺乏正规化管理的化妆品企业，优化市场竞争格局。同时，对新原材料的高效审批，将支持本土化妆品企业研发创新。拥有研发和成本优势的正规化企业有望获得更大份额。

◆珀莱雅（603605）在淘系电商平台成交额增速突出。

◆丸美股份（603983）是眼霜细分龙头。

◆青松股份（300132）收购了全球第四大化妆品代加工企业诺斯贝尔。

其他公司：上海家化（600315）、御家汇（300740）

3.【卫健委印发通知：做好信息化支撑常态化疫情防控】

国家卫生健康委办公厅印发《关于做好信息化支撑常态化疫情防控工作的通知》。《通知》从六个方面提出了相关要求。其中指出，推进信息化新型基础设施建设，加快建立应急指挥系统。持续完善平台功能，建立基础数据库，建立应急指挥系统，开展大数据综合分析。强化网络安全工作，切实保障个人信息和网络安全。落实网络安全责任，加大网络安全投入，加强网络安全防护和保障能力，组织网络安全宣传教育和培训。

近年来，我国医疗信息化产业呈现高速增长，年增长率在15%以上。中国作为人口大国，医疗卫生资源相对紧缺、医疗服务水平悬殊等问题将推动医疗机构走向智能化、信息化。在智慧医疗广阔前景的吸引下，以 BAT 为首的互联网企业纷纷对医疗行业展开布局，医疗信息化已接近爆炸式增长的临界点。

◆卫宁健康（300253）致力于提供全面的数字化医院信息系统解决方案。目前在数字化医疗领域拥有超过60项自主知识产权的软件产品，实现了在1000多家医院的推广和应用。

◆东软集团（600718）拥有大量医院客户，共同开发数据资源，子公司东软医疗目前是社保、医疗行业最大的解决方案与系统集成提共商。

其他公司：创业慧康（300451）、思创医惠（300078）

4.【维生素D3价格上调 供求矛盾加剧提升行业景气度】

百川资讯数据显示，29日维生素D3价格上涨3%，目前报价260元/Kg，年初价格93元/Kg。

据了解，国内某厂家由于环保及安全原因导致生产受限，受影响产能占比约15%-20%。VD3下游需求85%以上是饲料，随着三四季度家禽补栏量上升，需求端或将持续好转。由于全球疫情以及动物脑干胆固醇即将退出，胆固醇及下游VD3的供给将逐渐减少，供给格局优化下VD3有望进入高盈利高景气周期。

新和成（002001）是维生素综合龙头，VD3产能2000吨，全球第三。

金达威（002626）拥有VD3产能1000吨。

其他个股：仙琚制药（002332）、花园生物（300401）

5.【农业农村部发文：加快推广适宜机械化生产新模式】

农业农村部发布《关于加快推进设施种植机械化发展的意见》。意见提出，要优化种植设施区域布局，大力推广适宜机械化生产的标准化温室，推进农机农艺融合、机械化信息化融合，加快设施装备与设施专用品种和绿色高效栽培技术集成配套，完善技术装备和社会化服务体系，推动设施种植机械化全程全面高质高效发展，加快设施种植现代化步伐，为促进乡村振兴战略实施和农业农村现代化提供有力支撑。意见提出，到2025年，适宜机械化生产的新品种和新技术新模式加快推广，设施蔬菜、花卉、果树、中药材的主要品种生产全程机械化技术装备体系和社会化服务体系基本建立，设施种植机械化水平总体达到50%以上。

高端农业装备的广泛应用是农业现代化的有效保障。近年来国家对于农业机械化发展高度关注和支持，旨在促进我国由农机制造大国向农机制造强国转变，增强农业机械有效供给能力，提升我国现代农业生产水平。A股相关概念股主要有一拖股份（601038）、星光农机（603789）、吉峰科技（300022）、新研股份（300159）等。

二、【公司动态】

◆金融

华安证券：安徽国控集团签署一致行动人协议 实际控制公司股权达37.02%

中国银行：中银富登村镇银行获准开业

◆环保

兴蓉环境：获三峡资本方面二次举牌

神雾环保：预计无法在6月30日前披露定期报告

*ST节能：股票已连续16个交易日收盘价低于股票面值 公司股票存在被终止上市的风险

◆公用事业

黔源电力：三个光伏项目纳入2020年国家补贴竞价范围项目名单

申能股份：子公司收购风电资产

◆新能源与电力设备

清源股份：厦门金控拟耗资3000万元至9500万元增持公司股份

科达利：全资子公司以3900万元竞得土地使用权

*ST中科：申请撤销公司股票退市风险警示

勤上股份：7月1日起被实施退市风险警示

◆通信

合众思壮：购买广州默朴投资管理有限公司部分股权

三五互联：实际控制人将变更为肖志峰、欧阳国花

永鼎股份：一期300吨光棒项目预计于今年9月底前建设完成

三环集团：上半年净利润预增10%-25%

◆计算机

朗新科技：公开发行可转债申请获证监会核准批复

东华软件：控股股东、实际控制人协议转让股份给腾讯科技过户完成

博思软件：持股7.04%电子信息集团拟减持不超2%公司股份

中孚信息：董事、监事拟合计减持不超1.58%公司股份

中昌数据：2019年亏损15.69亿元 中审众环会计师事务所出具无法表示意见的审计报告

◆电子

联创电子：与中航产投签订《战略合作协议》

波导股份：控股股东及实控人变更

兆易创新：子公司7.76亿元出售全部中芯国际H股股票

歌尔股份：上半年净利润预增45%-50%

洁美科技：拟投资3亿元在肇庆市端州区建设洁美科技华南地区产研总部基地项目

维信诺：收到政府现金补助7亿元

精研科技：预计上半年盈利3300万元至3600万元 同比下降26%至32%

鹏鼎控股：股东兼善鹏诚及其一致行动人拟合计减持不超6.39%公司股份

◆传媒互联网

元隆雅图：拼多多是公司控股子公司谦玛网络的客户 有实质性业务往来

珠江钢琴：拟通过广州产权交易所公开招租孵化园部分物业

◆机械

冰轮环境：签订2亿元日常经营大合同

杭锅股份：签订3亿元工程合同

中国中车：4-6月累计签订347亿元合同

晶盛机电：签订全自动晶体生长炉及单晶硅棒截断机合同 合同额合计约12.27亿元

杰克股份：拟设立西安研发中心

祥和实业：获得城轨装备认证证书

*ST林重：拟2.58亿元售出重机林钢100%的股权

ST仰帆：转让福泽园（北京）文化发展有限公司100%股权

朗进科技：持股5.85%股东南海成长拟清仓式减持

◆医药生物

金陵药业：分公司取得医疗器械注册证 用于制造一次性使用医用口罩

京新药业：获得首个美国ANDA批准文号 用于成人及4岁以上儿童癫痫患者部分性发作的加用治疗

健友股份：获得美国阿糖胞苷注射液药品注册批件

赛诺医疗：药物洗脱支架系统医疗器械注册申请获受理

京新药业：获得美国ANDA批准文号

昆药集团：公开发行可转债申请获核准批复

南京医药：共同出资3000万元设立合资公司 专营血液制品业务

华邦健康：控股子公司凯盛新材通过上市辅导验收

双林生物：获得人凝血因子Ⅷ药品注册批件

中国医药：注射用头孢地嗪钠获药品注册批件

海正药业：盐酸伊立替康注射液注册申请主动撤回并获得批准

九典制药：拟发行可转债 募集资金2.7亿元

南京医药：拟合资设立血制品公司

方盛制药：厄贝沙坦氢氯噻嗪片获得药品注册批件

新华制药：克拉霉素片通过仿制药一致性评价

药明康德：参股公司Hygeia在香港联交所主板挂牌上市

药石科技：股东恒川资管拟减持不超3%股份

和佳医疗：预计2020年半年度净利润同比下降20.0%-0.0%

*ST交昂：拟出售公司及子公司部分闲置房产

同济堂：将被实施退市风险警示 6月30日停牌1天

◆基础化工

宏达新材：上半年预盈700万元至1000万元 同比增657%至982%

双星新材：上修半年度业绩预告

三超新材：公开发行可转债申请获证监会核准批复

万华化学：7月份中国地区MDI价格同6月份相比没有变动

锦鸡股份：控股子公司锦汇公司将持有的锦兴公司转让给全资子公司锦云公司

江南高纤：持股26.49%控股股东陶国平拟减持不超6%公司股份

瀚叶股份：公司股票将被实施退市风险警示 继续停牌

◆石油化工

ST准油：将撤销其他风险警示 30日停牌一天

◆金属

西藏矿业：实际控制人变更为国务院国资委

铜陵有色：拟分拆子公司至创业板上市

中钢国际：拟公开发行不超11.9亿元可转债

安泰科技：公司被纳入国企改革“双百企业”名单

◆建筑与装饰材料

天山股份：子公司产能指标转让 预计增加净利润1.24亿元

开尔新材：控股股东、实际控制人邢翰学、吴剑鸣和邢翰科拟减持不超6.6%公司股份

◆房地产

华侨城A：与合作方创想侨城共同设立两家有限合伙企业

万科A：下属公司70.4亿元出让广州万溪50%股权

津滨发展：收回欠款 将增加净利润5850万元

广宇发展：子公司以7.04亿元竞拍取得土地使用权

◆建筑和工程

中国铁建：中标35亿元穗莞深城际轨道交通深圳机场至前海段工程施工项目

龙元建设：中标4.32亿元天津茉莉园住宅小区程施工项目

华建集团：下属公司签订5790万元工程设计合同

交建股份：拟购买杭州市政70.83%的股权

天健集团：子公司12.5亿元拍得苏州吴江区一地块

◆交通运输仓储

上海雅仕：非公开发行股票获得核准批文

楚天高速：2019年净利同比增长43%

◆汽车

风神股份：拟定增募资不超6.26亿元 用于补充公司流动资金和偿还有息借款

力帆股份：债权人向法院申请公司破产重整

◆纺织和服装

诺邦股份：持股7.59%股东集中竞价减持0.67%公司股份

ST步森：实控人获委托公司13.86%股份对应的表决权

拉夏贝尔：自7月1日起实施退市风险警示

◆批发和零售贸易

重庆百货：拟6.6亿元收购宝川置业和步步高中煌各100%股权

步步高：为解决公司与重庆百货的同业竞争问题 公司决定退出重庆市场

友阿股份：拟申请发行不超10亿元债权融资计划

◆食品饮料

汤臣倍健：上半年预计盈利8.7亿至10.4亿元 同比增0%至20%

良品铺子：拟增资湖北良品工业及设立四家子公司

百润股份：全资子公司获得1368万元政府补助

◆农林牧渔

新希望：拟建设12个生猪养殖项目 总投资额逾33亿元

正邦科技：拟定增募资不超80亿元 发展生猪养殖业务

*ST天宝：6月30日起进入退市整理期交易

三、【机构和游资龙虎榜】

• 酒鬼酒（000799）：一机构买2020万

• 容大感光（300576）：三机构买3754万

• 金运激光（300220）：三机构买4248万

• 马应龙（600993）：三交易日一机构买2160万

• 正川股份（603976）：三交易日一机构买1612万

• 中科创达（300496）：两机构买1亿，一机构卖1380万

• 众生药业（002317）：长江武汉武珞路及国盛南昌金融大街游资封板，两机构买4673万

• 大立科技（002214）：东莞东莞运河西路及方正上海杨高南路游资封板，一机构买4382万

• 雪榕生物（300511）：中信上海漕溪北路及中金广州分公司游资封板，一机构买1210万

• 华致酒行（300755）：安信汕尾香洲西路游资封板，一机构买812万，一机构卖1404万

• 安彩高科（600207）：华泰成都蜀金路及安信广州花都凤凰北路游资封板

• 北玻股份（002613）：华鑫上海分公司及宏信成都锦城大道游资封板

• 宣亚国际（300612）：华泰深圳深南大道及中金无锡清扬路游资封板

• 凯盛科技（600522）：国融杭州鸿宁路及华泰苏州何山路游资封板

• 宝莱特（300246）：中泰苏州干将西路及中建投佛山南海游资封板

• 跨境通（002640）：华鑫上海分公司及广发上海东方路游资封板

• 爱迪尔（002740）：银河北京翠林路及东莞四川分公司游资封板

四、【财经要闻】

• 财政部：5月国有企业利润环比增长，已基本恢复到去年同期水平

• 外汇局：3月末我国银行业对外金融资产12075亿美元 对外负债13483亿美元

• 中国疾控中心吴尊友：估计北京在一周左右就可能看到报告病例会清零

• 6月29日，农业农村部部长韩长赋主持召开部常务会议，审议并原则通过《全国乡村产业发展规划（2020—2025年）》

• 中国人民银行等决定在粤港澳大湾区开展“跨境理财通”业务试点

• 中基协发布2019年私募基金登记备案及投资运作概况，数据显示，居民资金转向证券投资基金

• 私募排排网组合大师数据显示，截至6月19日，百亿私募却逆势加仓了0.75个百分点，71.39%的百亿私募仓位超过8成，最新仓位指数为83.82%，连续8周仓位维持在8成以上

• 中国上市公司协会：四因素将催化中国资本市场的春天

• 工信部：电动化、网联化、智能化、共享化成为汽车产业发展潮流和趋势

• 交通运输部、国家发展改革委研究决定，将阶段性降低港口收费政策延续到2020年12月31日

• 国内首个草地贪夜蛾防治药剂获批登记

• 标普确认中国的A+主权信用评级 展望稳定

• 数据强劲美股上扬 道指收高580点波音领涨

• 美油周一收高3.1% 布油涨1.7%；关注疫情发展 黄金期货小幅收高